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上银基金高永一拖六任职或承压 财通基金朱海东业绩不敌同类平均

  2020年是私募业发展的“爆发年”,私募机构管理资产总规模近16万亿元。其中,股票型私募基金今年前11个月平均收益率高达26%,有望成为年度最大赢家。今年以来已有105家基金管理人的329位高管变更,高管变动人数再创新纪录。临近年底,多只港股市场上长期“用脚投票”。而展望2021年,随着中国经济引领全球复苏及A股配置价值上升,A股明年或成全球重要投资地。

  2020年即将收官,新基金发行开始“收紧”。12月29日,天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)新发了一只股票指数型基金,12月28日,上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”)推出一只债券型基金,而财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)则于12月25日发售了一只股票型基金。

  1、2020年私募业“大爆发”,股票型私募基金平均收益率达26%或成最大赢家

  历经近几年的稳步发展后,2020年成为私募业发展的“爆发年”。百亿元级私募阵营大扩容,正式进入“60+时代”;私募机构管理资产总规模近16万亿元。其中,私募证券投资基金管理的资产规模达3.74万亿元,比去年年底增加1.31万亿元;股票型私募基金今年前11个月平均收益率高达26%,遥遥领先于其他策略基金,有望成为年度最大赢家。

  回顾2020年私募行业发展历程,无论从市场规模还是产品业绩的角度来看,2020年都是值得肯定的一年。除了实现量的提升外,机构间差异化特征也比较明显,尤其是百亿元级私募的格局更高了,大部分拥有核心竞争优势。可以预期,未来的私募基金市场将更具发展潜力。

  2020年接近尾声,基金公司高管变更再创年度新高。数据显示,今年以来已有105家基金管理人的329位高管变更,高管变动人数再创新纪录。资管行业格局巨变、行业竞争加剧、市场机会增多等,都催化了高端人才的快速流动,但各家公募也力争减弱高管变动对公司治理等影响,并通过股权激励等方式,多举措留住公司核心人才。

  数据显示,截至12月28日,今年共有105家基金管理人旗下329位高管发生变更,超过了去年全年323人的高管变动人数总和,再度刷新历史纪录。具体来看,今年董事长变更54人,涉及26家基金管理人;在41家基金管理人中,86位总经理职位发生变更,也创下了历年最高。

  临近年底,多只港股市场上长期停牌的问题股遭基金公司“用脚投票”。近期,长盛基金将旗下管理的基金对所持有的“桑德国际”股票估值下调至0.01元港币/股,相比停牌前2.98元的价格,下调幅度超过99%。同一天,大成基金也将旗下基金所持有的停牌股票“康健国际医疗”“星美控股”估值同时下调。

  查阅相关公告可知,被基金公司下调估值的个股,或是在合规上存在瑕疵遭港交所停牌,或是自身经营已经陷入困境。大成基金相关基金定期报告显示,截至今年年中,大成恒生综合中小型股指数基金持仓组合中包含了、星美控股2只股票,合计占基金净值比重为0.73%。、星美控股于2017年11月、2018年8月先后停牌,恒生指数公司也将其剔除出恒生综合中小型股指数名单,但由于股票停牌无法交易,大成恒生综合中小型股指数基金至今依旧被动持有上述2只股票。

  公募REITs试点工作正有条不紊推进。从综合反馈来看,有关部门格外注重项目品质,进度较快的五个项目类型中包含清洁能源类和基建类。作为创新品种,有关部门对公募REITs项目相当审慎。目前对于基金公司来讲,仍要以聚焦项目品质、完善产品设计为核心出发点。

  自10月底国家发展改革委接收第一轮申报材料后,公募REITs试点工作拉开序幕。11月,多家拟上报公募REITs项目的基金公司参与国家发展改革委组织的项目答辩。最新消息是,在这近30个公募REITs项目中,约5个项目由国家发展改革委推荐至证监会,涉及资产包括垃圾焚烧、污水处理和高速公路等。

  今年以来全球市场风险情绪下降,外资流入A股市场的节奏较往年有所放缓。展望2021年,随着中国经济引领全球复苏及A股配置价值上升,外资将继续大量涌入中国市场,并将A股视为全球重要投资地。

  数据显示,截至12月28日,今年以来北向资金净流入近2,000亿元,低于2019年和2018年的3,517亿元、2,942亿元。今年以来,受疫情冲击和海外市场扰动,外资一度出现短时间的大幅流出,但总体仍保持着稳定流入的态势。预计2021年,以A股为代表的亚太地区和新兴市场将吸引更多全球资金的布局。

  今年是基金业的历史大年,公募基金取得出色投资业绩,“赚钱效应”凸显,主动权益基金平均收益率超过34%,股票类基金共计有17只年内收益率超100%。其中仅华夏基金一家就占了两只。

  这两只年内收益翻倍的牛基是华夏能源革新和华夏节能环保。截止12月25日,在全市场408只主动股票型基金(仅A类)中,华夏能源革新今年以来收益达114.94%,位列全市场第8名。华夏节能环保今年以来收益107.15%,位列全市场第13名。此外,在全市场100只消费主题主动权益基金(仅A类)中,华夏新兴消费A今年以来收益率达94.33%,位列第二名。

  近年来在资管新规和利率走低的大环境下,理财产品打破刚兑且预期收益下台阶,以固收类资产打底、同时通过权益类资产进行进攻,在严控风险的同时力争增厚收益空间的“固收+”产品兴起。这种“稳中求进”的特质,正好与养老理财的需求相契合,因此采用类“固收+”策略的养老FOF日渐受宠。

  嘉实基金公告显示,旗下嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)将于2021年1月11日起全面发行,将由嘉实基金资产配置投资部执行总监郑科担纲管理。从公告看,嘉实民安添岁投资于权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。有别于传统固收+产品,嘉实民安添岁除了股票和债券资产之外,还可以配置商品期货基金、黄金ETF等,基础资产类别更多元;还能投资QDII、两地互认基金等,区域覆盖更全面。

  临近年末,券商等投资机构陆续发布后市投资策略报告,其中,“成长股仍是未来投资主线”的观点基本成为市场共识。在此背景下,不少基金公司纷纷发行成长风格基金产品,布局中长期科技成长主线的投资机会。华夏基金也瞄准这一机遇,乘势推出华夏新兴成长股票型基金,投资者可于1月13日至1月26日,在招商银行等各大银行、券商以及华夏基金官方平台认购。

  据了解,作为一只定位于新兴产业成长风格的产品,华夏新兴成长重点布局处于高速成长期的云计算、新能源车、半导体、军工等产业。此外,华夏新兴成长还可以参与港股投资,在优质科技公司登陆港股以及美股中概股回归背景下,把握香港市场科技股的投资机遇。

  时隔一年半未发新产品的中庚基金,旗下第4只基金——中庚价值品质一年持有期混合型基金已获得证监会批复,将于近期择机发行。

  在2020年市场环境良好、爆款基金频发的背景下,中庚基金略显低调,并没有顺应市场的“狂热”急于上报新产品。中庚基金表示,公司自成立以来聚焦主动权益投资领域,在产品发行策略上,采取“少而精”的策略,不希望类似风格和形式的产品简单重复,未来的产品安排也将坚持这个原则,并在产品设计上留下空间。目前已成立的3只产品和刚刚获批的中庚价值品质一年持有期基金,在投资风格、风险收益特征上都有一定的差异性。

  近年来A股在震荡行情中涌现出诸多投资机遇,其中大消费主题表现尤为亮眼,成为投资者眼中名副其实的“黄金赛道”。细数国内在大消费领域具有领先投资优势的基金经理,富国基金王园园是其中典型代表。历经逾八年投研沉淀与积累,王园园在大消费领域构筑了更为宽广的能力圈,其将整个大消费领域根据人的需求分为“衣食住行康乐购”七个板块,通过持续动态跟踪不同公司基本面变化,精选优质个股,为投资者奉献了丰厚的回报。目前,王园园作为拟任基金经理的富国价值创造混合基金即将于2021年1月11日正式发行,将以大消费板块作为稳健基石类配置,以医药把握人口老龄化机会,以科技把握创新周期机会。

  数据显示,截至12月11日,王园园自2017年6月16日管理富国消费主题混合基金以来,过去一年、过去两年、过去三年基金净值增长率分别为70.38%、183.14%和144.45%,均大幅跑赢同类偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A类)51.10%、110.81%和68.14%的平均涨幅,同时位居同类基金前1/4。凭借优秀的业绩表现,富国消费主题混合基金获银河证券三年期最高五星评级。此外,王园园管理的另一只成立于2019年3月20日的富国品质生活混合基金过去一年净值增长率为81.27%,同类基金排名第3。

  12月29日,天弘基金新发了一只股票指数型基金,为天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金(以下简称“天弘中证农业主题A”),沙川担任基金经理。

  公开信息显示,天弘中证农业主题A以“紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证农业主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

  沙川,2013年9月加盟天弘基金,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理,现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。此前,沙川历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。

  自2020年11月27日,沙川开始管理天弘中证农业主题A。截至12月29日,沙川正管理着5只基金,均为股票指数型基金。除天弘中证农业主题A外,分别为天弘国证生物医药指数发起式A、天弘中证全指证券公司A、天弘中证指数A、天弘中证医药100A。其中,沙川管理天弘中证全指证券公司A至今已有1年又10天,该基金近1周、近1月、近3月的阶段涨幅均“告负”,分别为-3.4%、-5.36%、-5.09%,大幅跑输同期同类平均涨幅及沪深300涨幅。

  12月28日,上银基金推出了一只债券型基金,为上银慧恒收益增强债券型证券投资基金(以下简称“上银慧恒收益增强债券”),由陈芳菲携手高永共同管理。

  公开信息显示,上银慧恒收益增强债券以“在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,合理进行债券及股票投资,追求基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、存款、同业存单、债券回购等非权益类金融工具以及国债期货,本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  陈芳菲,现任上银基金固收投资副总监、上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。此前,陈芳菲曾任职于博时基金管理有限公司,历任固定收益部债券分析员、社保组合投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作);历任上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。

  高永,现担任上银基金固收事业部投资总监兼研究总监,上银慧盈利货币市场基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金等基金经理。此前,高永历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员,深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员,平安银行金融市场部理财债券资产投资经理,资产管理事业部资深投资经理。

  自2020年12月16日,陈芳菲、高永开始管理上银慧恒收益增强债券。截至12月29日,除上银慧恒收益增强债券外,陈芳菲还管理着1只债券型基金,为上银政策性金融债,任职回报率仅为1.15%。而高永“在手”的基金共有6只,包括3只债券型基金、2只定开债券型基金和1只债券指数型基金。除上银政策性金融债外,债基分别为上银慧丰利债券、上银政策性金融债,任职回报率分别为0.46%、2.99%;2只定开债基分别为上银聚永益一年定开债券、上银聚增富定期开放债券,任职回报率分别为1.18%、11.48%;1只债券指数型基金即上银中债1-3年农发行债券指数,任职回报率为3.66%。

  12月25日,财通基金推出了一只股票型基金,为财通智选消费股票型证券投资基金(以下简称“财通智选消费股票A”),由朱海东担任基金经理。

  公开信息显示,财通智选消费股票A以“主要投资于消费行业证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  朱海东,2019年6月加入财通基金,现任量化投资二部基金经理。在加入财通基金前,朱海东历任银河基金量化研究员,平安资管量化投资部研究经理,负责产品投资管理以及量化模型开发工作。

  自2020年12月19日,朱海东开始管理财通智选消费股票A。截至12月29日,朱海东正在管理3只混合型基金、1只股票型基金和1只股票指数新基金。除财通智选消费股票A外,分别为财通丰颐12个月定开混合、财通量化核心优选混合、财通量化价值优选混合、中证财通可持续发展100指数A。值得注意的是,财通智选消费股票A和财通丰颐12个月定开混合暂无回报率信息,而财通量化核心优选混合、财通量化价值优选混合、中证财通可持续发展100指数A近1月的阶段涨幅分别为1.39%、2.87%、0.23%,均跑输同期同类平均涨幅。

  (原标题:上银基金高永一拖六任职或承压 财通基金朱海东业绩不敌同类平均)

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